Celkový a anualizovaný výnos
Jasné srovnání tvého absolutního zisku a výnosu přepočteného na rok, takže snadno porovnáš výkon portfolia z různých časových období.
Sledování výkonnosti
Vidíš každé rozhodnutí v číslech
Sledování výkonnosti v Kancelář Plzeň ti dává přehledné azurové grafy a konkrétní metriky, aby sis přesně věděl, kde tvá strategie funguje a kde ztrácí.
Co ti říkají data o tvém investičním stylu
Výkonnostní přehledy v Kancelář Plzeň nejsou jen čísla – jsou to zrcadlo tvých investičních návyků. Dashboard sleduje celkový výnos portfolia, maximální propad (drawdown), Sharpeho poměr a průměrnou dobu držení pozice. Grafy v azurové paletě důvěry zobrazují vývoj hodnoty den po dni a umožňují ti porovnat vlastní výsledky s referenčními indexy. Například: tvé portfolio vzrostlo o 11 % za rok, ale S&P 500 ve stejné době o 18 %. Co způsobilo tento rozdíl? Modul Attribution Analysis ti rozkrývá, které sektory přispěly k výnosu a které ho brzdily. Jedině s těmito daty se dá strategie vědomě vylepšovat, nikoli jen intuitivně hádat.
Metriky, které dostaneš v každém reportu
Bez poplatků za extra analytické moduly – vše je součástí každého placeného plánu.
Maximální propad (Drawdown)
Jak hluboko šlo tvé portfolio ode dna k vrcholu? Tato metrika odhaluje skutečnou volatilitu strategie, která za průměrnými čísly zůstává skrytá.
Sharpeho poměr
Měříme výnos očištěný o riziko. Sharpeho poměr nad 1,0 signalizuje, že tvá strategie vydělává úměrně podstupovaným rizikům – a my ti vysvětlíme, jak ho zlepšit.
Attribution Analysis
Rozkládáme tvůj výnos na jednotlivé sektory a třídy aktiv. Vidíš přesně, kolik procent tvého zisku pochází z technologií, komodit nebo dluhopisů.
„Díky Attribution Analysis jsem zjistil, že 90 % mého výnosu tvořily dvě pozice. Kdybych jednu prodal v nevhodný okamžik – a málem jsem to udělal – klesl bych pod benchmark. Teď rebalancuji pravidelně každý kvartál.“
Pavel Novotný, Třeboň
Chceš vidět svůj styl v číslech?
Aktivuj plný přístup ke sledování výkonnosti a začni rozumět svým rozhodnutím.
Aktivovat přístup